Eén plek voor al je klantdossiers
Geen losse Excel-bestanden, geen mails die kwijtraken. Per klant een compleet dossier dat je samen met de installateur en de woningeigenaar opbouwt.
Wat we van adviseurs horen
Je doet een opname, schrijft een advies, klant gaat ermee aan de slag. Drie maanden later belt hij over de offerte van zijn installateur. Welk advies had je ook alweer gegeven? Welke versie was de definitieve?
En na een jaar: "Kun je nog een keer kijken naar uitbreiding?" Je begint opnieuw, want je hebt geen actueel beeld.
Hoe wij dit oplossen
Per klant maak je een woningprofiel. Je advies komt er als PDF in, samen met de specificaties van het pand. De klant krijgt toegang en kan zelf documenten toevoegen. Installateurs die jij aanbeveelt kunnen meeschrijven.
Een jaar later open je het dossier, zie je wat er is gerealiseerd en geef je gericht vervolgadvies.
Wat je krijgt
Adviesrapporten in PDF
Stel rapporten op met de form-builder, voeg productadviezen en partners toe, lever af in jouw huisstijl.
Klantportaal
Je klant ziet zijn dossier, kan vragen stellen, en houdt zicht op alle adviezen die hij van jou heeft gekregen.
Samenwerking
Werk samen met installateurs die je vertrouwt. Zij vullen specificaties aan, jij houdt regie op het advies.
Inzicht in je portefeuille
Welke adviezen heb je gegeven? Wie zit in welke fase? Welke klanten kun je benaderen voor opvolging?
Laten we kennismaken
We zijn nieuwsgierig hoe jij nu werkt en waar we kunnen helpen. Geen verkoopgesprek, gewoon afstemmen.
Stuur een bericht